「非公医疗100+」口腔行业热度有增无减,上中游的生意到底好不好做?

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近几年,口腔的热度可谓是有增无减。有行业人士向亿欧大健康透露,在某挂网号上,口腔医院的挂号量已经排名至前三,增量市场极大。

而前不久,国家出台政策,将北京、深圳等10座城市作为试点,进一步放开诊所准入门槛,这无疑为口腔诊所的发展再添一把“旺火”。

此前,亿欧大健康已经对国内民营口腔医疗机构做了一个盘点。但除了口腔下游医疗服务机构外,口腔的上中游也十分值得关注。

口腔上游

口腔上游产业链大致可分为设备和耗材两大类。

1、设备类:

设备类 可分为两类:一类是大型设备,包括口腔影像、牙椅、手机等;另一类是用于患者种植、美白、修复、正畸所产生的补牙、美白、综合治疗的小型设备。

从全球来看,美国、德国等国家在设备领域发力较早,至今仍然掌握口腔高端设备的市场份额。反观我国,口腔器械行业起步较晚,生产技术水平相对较低,主要以供给中低端产品为主,在市场上采取低价竞争策略。

口腔高端设备包括口腔CBCT、口内扫描仪等。亿欧大健康对包括口腔CBCT在内的国内外口腔影像设备生产商进行了一个不完全盘点:

在牙椅方面,由于牙椅本身无太大的含金量,因此国内生产厂商基本能够满足市场需求。此外,为进一步提高产品价值, 目前国内多数牙椅生产商均是以综合治疗台的形式进行销售。 综合治疗台包括牙科椅、手机挂机/助手位、地箱3部分。

2、耗材类:

耗材的分类结合患者需求,可分为义齿、修复耗材、正畸耗材以及口腔治疗过程中所需的药剂、磨具等。 义齿又包括活动义齿、固定义齿和种植牙;修复耗材包括根管治疗所需的固体根充材料、根充糊剂等,以及美白所需的牙贴面、美白剂、遮色剂等;正畸耗材可分托槽和隐形两大类。

在耗材领域,中国一直以来是义齿加工的“大本营”。有资料显示,全世界的义齿加工业务有60%-70%在中国。如此庞大的市场也让国内义齿加工企业迅速增加。据资料显示,2012年,我国义齿生产厂商就达到了5500家。此外,还有多家义齿企业登陆新三板,其中包括现代牙科、家鸿、拜瑞等。

在义齿领域,种植牙也十分值得关注。种植牙属于高值耗材,价格高,在8000-22000元之间,因此目前还未成为我国普及最广的义齿类型。

但种植牙仍有较大的市场潜力。 一方面,随着居民消费能力的增长、有种植牙经验的合格牙医数量增加以及学术推广力度的提高,种植牙开始逐渐被患者接受。另一方面,从效果层面来说,种植牙不论是在牢固程度、体积以及对牙槽骨影响,都比其他义齿更具备优势。

此外,随着正畸市场的扩容,正畸材料市场也开始“暗潮涌动”。亿欧大健康对国内外口腔正畸耗材主要生产商也进行了一个盘点,如下图:

传统正畸主要以钢丝托槽矫治为主,后来在材料上持续创新,发展出陶瓷托槽矫治,因价格低廉,是我国现在最普遍的矫正方式,可以统称为“托槽类”产品。

但托槽类的矫正方式有很多缺陷,其中不美观、舒适度差是最大的痛点。在此背景下,国内外企业均开始发力隐形矫正这一领域。 目前国外在这里领域做得最出色的是隐适美,国内是时代天使。 据新思界产业研究中心发布的报告显示,时代天使在国内的市场份额已达56.6%。

口腔中游

口腔医疗产业链中游主要是新兴口腔数字化软件和口腔服务平台组成。

1、 口腔数字化软件

如果说口腔数字化发展的基础是CBCT、口扫设备,那口腔数字化软件则是提供口腔数字化解决方案的关键一步。

口腔数字化软件是根据用户的口腔结构,搜集用户牙颌数据,并进行建模分析,从而得出模拟的治疗或矫正方案。

但目前国内专注这一领域的玩家极少,一方面是该领域对技术要求极高,高端口腔数字化技术及产品一直被3 Shape、隐适美等欧美企业垄断,另一方面,初创企业入局这一赛道,商业化变现依旧是困难点。

2、口腔服务平台

对比起较高门槛的口腔数字化软件,口腔服务平台的切入难度要低很多。口腔平台服务商又可以分为两大类:口腔诊所提供的Saas管理系统的服务商、口腔医师和患者的信息服务平台商。亿欧大健康进行了一次不完全盘点:

Saas管理系统服务商主要帮助诊所进行标准化管理、数据决策和销售营销。 目前专注于这一领域的企业有牙医管家、LinkedCare领健等。口腔信息化服务商主要通过帮助口腔诊所进行软件管理,从而获得盈利。但据行业人士透露,大部分诊所信息化盈利空间不大,一家门店大约1500到3000的年服务费。该领域的玩家都还处在亏损状态。

口腔医师和患者的信息服务平台商主要通过邀请口腔医院、连锁机构、私人诊所的医师入驻, 为患者提供就诊挂号、医师预约、病情咨询和追踪管理等服务。目前入局这一领域的企业有好牙医、悦牙网等。

总结

随着下游口腔服务市场的不断扩容,上中游产业发展是必然。

在设备领域, 不可逆的口腔数字化行业变革预示着,数字化影像设备市场将会有极大想象空间。但口腔CBCT、口扫市场基本已经完成了国产替代进口的过程。所以,对于这一领域的玩家来说,同行进行“价格战”是迟早的事。

在耗材领域, 低值耗材的潜力不大,但种植牙、隐形矫正等高值耗材仍有市场发展空间。种植领域不用说,据招商证券预测,种植牙未来8年复合增速将达28%,但整个国内市场上还未有国内厂商入局。国内隐形矫正市场目前已经出现了时代天使等品牌,但市场竞争还不算太激烈,新入局玩家仍有机会。

在口腔中游领域, 入局数字化设计软件的厂商极少,属于一个国产替代的空白市场。口腔服务平台目前入局的玩家多,但大多数企业仍处在盈利模式单一或者盈利模式尚不清晰的状态。对于这类企业来讲,如何采用外延拓展,摸索到一条可行道路是未来需要思考的。

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